冬天來了,春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎?我國砂石行業(yè)經(jīng)過2022年長達(dá)一年的產(chǎn)銷雙降、量價(jià)齊跌,在2023年開始,似乎還沒有感受到春天要來的跡象。
百年建筑網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月12日,一周(1月6日-1月12日)砂石出貨量持續(xù)下降,降幅持續(xù)增加,全國320家砂石
礦山廠和加工廠出貨量為994.69萬噸,周環(huán)比下降22.3%。其中,骨料出貨量為571萬噸,周環(huán)比下降19.7%;機(jī)制砂出貨量為309萬噸,周環(huán)比下降25.23%。
冬天必然會(huì)過去,春天將會(huì)到來。盡管開年不利,但對2023年全國砂石市場,仍有多數(shù)人充滿了期待。百年建筑網(wǎng)發(fā)布的《中國砂石年度報(bào)告》(2022版)在展望2023年我國砂石行業(yè)全年發(fā)展態(tài)勢時(shí)認(rèn)為,現(xiàn)階段砂石行業(yè)持續(xù)規(guī)范化發(fā)展,綠色礦山以及復(fù)墾復(fù)綠要求不斷提高,行業(yè)參與主體進(jìn)一步優(yōu)化,國企央企加快進(jìn)駐
砂石骨料行業(yè),砂石生產(chǎn)技術(shù)不斷更新發(fā)展,預(yù)計(jì)在 2023 年基建持續(xù)發(fā)力下,以及新增專項(xiàng)債助力重大項(xiàng)目建設(shè),未來砂石行業(yè)發(fā)展或?qū)⒂瓉怼澳骘L(fēng)翻盤”的機(jī)會(huì)。
砂石行業(yè)遭遇“滑鐵盧”
對我國砂石行業(yè)而言,2022年是近10年來*不理想的一年。建筑市場建設(shè)用砂石價(jià)格持續(xù)大幅度下跌,且長時(shí)間維持弱勢下行趨勢。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2022 年國內(nèi)砂石產(chǎn)量約 162 億噸左右,同比下降約 15%;砂石綜合均價(jià) 109.67 元/噸,同比下降 6.8%。
冰凍三尺,非一日之寒。我國砂石行業(yè)之所以在2022年開始走向低谷,早在前幾年就埋下了伏筆。在“一砂難求”“瘋狂的石頭”的刺激誘惑下,這幾年來,各路大軍紛紛殺入砂石圈,試圖從巨大的商機(jī)中分得一杯羹。一些央企、國企根據(jù)“十四五”規(guī)劃,紛紛在各地布局礦點(diǎn),加速推動(dòng)砂石產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、綠色化、數(shù)字化發(fā)展,砂石產(chǎn)能處于快速增長階段。
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研及相關(guān)政策文件顯示,“十四五”期間,我國機(jī)制砂石新增產(chǎn)能約 9.8 億噸,主要集中在華東、華中和華南區(qū)域。其中,華東區(qū)域機(jī)制砂石新增產(chǎn)能約 5.6 億噸,到 2025 年,山東省機(jī)制砂石年產(chǎn)能將超過 4 億噸,安徽省年產(chǎn)能將達(dá)到 3億-4 億噸;華中區(qū)域新增產(chǎn)能約 2.2 億噸,到 2025 年,湖北省機(jī)制砂石年產(chǎn)能將達(dá)到 9.9 億噸以上,其中機(jī)制砂年產(chǎn)能將達(dá)到 4 億 噸以上;華南區(qū)域機(jī)制砂石新增產(chǎn)能約為 1.0 億噸,到 2025 年,廣東省機(jī)制砂石年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá) 到 5.4 億噸以上,其中機(jī)制砂年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到 1.8億噸。
值得注意的是,盡管2022年全國砂石市場行情不被看好,但新建礦山的勢頭不減。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2022 年全國新增在建砂石骨料礦山 77 座,擬建建設(shè)用砂石骨料礦山 85 座,合計(jì)產(chǎn)能超 17 億噸。
“今年各省份制定了相應(yīng)的砂石開采布局整合優(yōu)化方案,控制砂石礦山數(shù)量,推進(jìn)綠色礦山建設(shè),實(shí)現(xiàn)砂石資源開采向規(guī)?;?、集約化和綠色化轉(zhuǎn)變。由于資金、管控等因素,目前拿礦成本不低,央企、國企拿礦也越發(fā)謹(jǐn)慎?!卑倌杲ㄖW(wǎng)相關(guān)人士分析說,預(yù)計(jì) 2023 年建設(shè)用砂石骨料礦山數(shù)量會(huì)存在一定的減勢,但隨著部分廠 家明年產(chǎn)能釋放,總產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)提高。
事實(shí)上,對局部熱點(diǎn)地區(qū)砂石礦山建設(shè)過熱問題,早已引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。在去年的全國砂石科技大會(huì)上,中國砂石協(xié)會(huì)專門針對這幾年砂石市場比較火熱的長江流域組織了研討會(huì),試圖給該流域的砂石礦山建設(shè)熱降一點(diǎn)溫。
“這幾年來,尤其是‘十四五’期間,在*利好政策的支持下,許多地方掀起了砂石礦山建設(shè)高潮,尤其圍繞長三角、珠三角這些砂石用量比較多的地區(qū),在長江流域和珠江流域沿線新推出了一大批大型特大型砂石礦山。隨著這些新建礦山的投產(chǎn),在破解‘一砂難求’、支撐國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)同時(shí),也造成了局部砂石的過剩,長此以往,不利于我國砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展?!敝袊笆瘏f(xié)會(huì)會(huì)長胡幼奕說。
一方面是產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張,另一方面是需求端極端下滑,雙重因素疊加下,把原本在國內(nèi)許多地方并不稀缺的砂石徹底打回了原形,開始回歸正常軌道。據(jù)百年建筑網(wǎng)分析,2022年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力,國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、充滿不確定性,在多重利空因素作用下,各行業(yè)面臨需求持續(xù)下降、供給主動(dòng)收縮、市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱的交互壓力。建筑市場需求持續(xù)下滑,市場貿(mào)易端心態(tài)保持相對謹(jǐn)慎。聚焦砂石行業(yè),因國內(nèi)需求疲軟,各地建筑施工項(xiàng)目開工率下滑,導(dǎo)致砂石產(chǎn)銷雙降。
南北地區(qū)苦樂不均
因?yàn)樯笆谴笞诋a(chǎn)品,對資源尤其是交通、市場的敏感度相對較高,略有風(fēng)吹草動(dòng)或一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,馬上會(huì)引起連鎖反應(yīng)。前幾年之所以“一砂難求”,就是因個(gè)別因素導(dǎo)致砂石供應(yīng)鏈出現(xiàn)了問題,使原本在很多地區(qū)并不稀缺的砂石變得緊俏起來。
成也蕭何,敗也蕭何。我國砂石行業(yè)脆弱的供應(yīng)鏈,在成就了前幾年砂石火熱局面的同時(shí),也給2022年的砂石市場造成了滅頂之災(zāi)。盡管如此,由于南北地區(qū)砂石資源稟賦、儲(chǔ)量規(guī)模、質(zhì)量品質(zhì)和市場需求、區(qū)位交通等方面具有很大差異性,南北砂石行情并不一致,呈現(xiàn)出南北地區(qū)和東西地區(qū)苦樂不均、“幾家歡樂幾家愁”的現(xiàn)象,而不像鐵礦石、銅礦等其他礦產(chǎn)品市場那樣“一榮俱榮一損俱損”。
百年建筑網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,從全國砂石礦山企業(yè)分布情況來看,我國砂石產(chǎn)能主要集中在西南、華中和華北區(qū)域三個(gè)區(qū)域,砂石礦山企業(yè)合計(jì)數(shù)量占全國總量的近六成。其中,西南區(qū)域砂石礦山資源*為豐富,砂石礦山企業(yè)數(shù)量占全國比重達(dá)到 33%。同時(shí)一部分地區(qū)也出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況,供大于求,雖說可以順勢填補(bǔ)供應(yīng)不足的地區(qū),但長距離運(yùn)輸使得物流成本過高,市場到位價(jià)高位運(yùn)行,對于本地市場來說并不具有競爭力。作為砂石資源十分豐富的貴州,這幾年一直力推“黔石出山”,但效果并不理想,也主要受制于運(yùn)輸成本。近幾年,一些地方為了破解砂石外運(yùn)難問題,也嘗試“公轉(zhuǎn)鐵”“鐵轉(zhuǎn)水”“鐵水聯(lián)運(yùn)”等措施,但受限因素多,覆蓋面不大,在許多地方并沒有徹底解決砂石長距離運(yùn)輸難題,這就導(dǎo)致了各地區(qū)砂石價(jià)格的差異化。
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2022年,南、北方機(jī)制砂價(jià)差基本在 9 元/噸以內(nèi),主要是和經(jīng)濟(jì)消費(fèi)量有關(guān)。全國 GDP 十強(qiáng)省份中,南方地區(qū)占到了8個(gè)。顯而易見,南方城市 GDP 普遍高于北方城市,對于機(jī)制砂等建材需求量和要求也高,且因原材生產(chǎn)成本高于北方,所以相對應(yīng)的市場價(jià)格也會(huì)高一些。與此同時(shí),2021 年以來,南方骨料價(jià)格也一直高于北方,*價(jià)差 6 元/噸。雖然在2022 年二季度初,北方骨料價(jià)格曾一度反彈,首次趕超南方碎石價(jià)格,但主要是因北方天津、北京部分城市受疫情影響,骨料供應(yīng)偏緊,價(jià)格上浮較多。因由于缺乏長期的支撐面,到2022年后期的四季度,南方需求漸起,骨料價(jià)格走高,而北方骨料價(jià)格受環(huán)保管控、海運(yùn)費(fèi)等因素影響,震蕩運(yùn)行,價(jià)格不斷下行,價(jià)差些微加大。
而東西部地區(qū)的砂石價(jià)格差距更為明顯。百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至 2022年11 月 12 日,全國沿江城市砂石均價(jià) 115 元/噸,較年初下跌 10 元 /噸,同比下跌 8.0%;全國沿海城市砂石均價(jià) 95 元/噸,較年初下跌 4.6 元 /噸,同比下跌 4.8%。但“瘦死的駱駝比馬大”,與西部地區(qū)相比,沿?;蜓亟貐^(qū)的砂石價(jià)格還是比較誘人的。據(jù)了解,西北地區(qū)的甘肅和西南地區(qū)的貴州砂石價(jià)格卻一直在三四十元/噸的低位徘徊。即便是地處中原的河南,2022年的砂石價(jià)格也是一落千丈,多在40元/噸左右,已處于微利或保本經(jīng)營局面。
未來趨勢尚有待觀望
對2023年我國的砂石市場走勢,業(yè)內(nèi)各方觀點(diǎn)并一致甚至相左。
一些持樂觀態(tài)度的人士認(rèn)為,2022 年 7 月 13 日,*發(fā)改委和交通運(yùn)輸部陸續(xù)發(fā)布《*公路網(wǎng)規(guī)劃》提到,到 2035 年,全國公路總規(guī)模約 46.1 萬公里,其中*高速公路約 16.2 萬公里,普通國道約 29.9 萬公里,基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量*公路網(wǎng)。這意味著在今后十幾年內(nèi),*將大力推進(jìn)公路網(wǎng)建設(shè),從而支撐一定的砂石需求。而在同年7月,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于在重點(diǎn)工程項(xiàng)目中大力實(shí)施以工代賑促進(jìn)當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)增收的工作方案》,在重點(diǎn)工程項(xiàng)目中大力實(shí)施以工代賑,將進(jìn)一步促進(jìn)有效投資、穩(wěn)就業(yè)保民生、拉動(dòng)縣域消費(fèi),也是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的重要舉措。隨著《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》以及上述兩項(xiàng)政策的落地,后期基建項(xiàng)目或?qū)⑹侵紊笆闹髁姟?/div>
與此同時(shí),隨著天然砂量日趨減少,以及政府對于天然砂開采管控日趨嚴(yán)格,*大力發(fā)展和推薦使用機(jī)制砂,機(jī)制砂代替天然砂是趨勢,機(jī)制砂前景較為廣闊。而隨著機(jī)制砂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸完善、生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化,機(jī)制砂質(zhì)量也逐步提升,機(jī)制砂替代天然砂比例或?qū)⑻岣?。這些對未來的砂石行業(yè)而言,將是利好消息。
然而,因?yàn)樯笆枨罅勘容^大的房地產(chǎn)市場,當(dāng)前并不活躍,信心恢復(fù)還有待時(shí)日,所以許多業(yè)內(nèi)人士對未來砂石市場走勢還持懷疑觀望態(tài)度。
“近些年,地產(chǎn)項(xiàng)目衰退的跡象明顯,‘十四五’規(guī)劃中的大基建項(xiàng)目成為托底支柱,也將是砂石高料的主要去處,這也給許多砂石礦山企業(yè)提供了新的發(fā)展思路和機(jī)會(huì)。砂石礦山企業(yè)要摒棄原始做普料的生產(chǎn)線,另辟蹊徑,加工高品質(zhì)的品種,以拓寬市場,贏得先機(jī)?!卑倌杲ㄖW(wǎng)分析說,2022 年受環(huán)保管控、疫情等因素影響,砂石需求下降,而 2023 年隨著一些重大項(xiàng)目的敲定,或許能提振市場信心。加之當(dāng)前疫情影響減弱,對于 2023 年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展或大有裨益,預(yù)計(jì)2023 年砂石需求或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅增勢。
盡管如此,因?yàn)榻陙砑磳⒔ǔ赏懂a(chǎn)的大型、特大型砂石礦山比較集中,新的砂石產(chǎn)能釋放量可能會(huì)超過市場需求增量,2023年的砂石市場走勢充滿變數(shù)。從2022年我國砂石行業(yè)走勢判斷,2023年全國機(jī)制砂市場行情應(yīng)該為偏弱運(yùn)行。百年建筑網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示,2022年以來,我國機(jī)制砂價(jià)格一、三季度呈現(xiàn)下降趨勢,二季度機(jī)制砂價(jià)格漲跌互現(xiàn),四季度機(jī)制砂價(jià)格小幅回暖。2023年,隨著大力推行綠色礦山等理念,機(jī)制砂替代天然砂的呼聲越來越高,同時(shí)環(huán)保管控更加嚴(yán)格,造成機(jī)制砂成本上漲,國央企加大拿礦力度,下游競爭較為激烈,預(yù)計(jì)后期機(jī)制砂價(jià)格偏弱運(yùn)行。
而全國骨料市場行情可能呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)態(tài)勢。據(jù)百年建筑網(wǎng)分析,2022 年以來,骨料價(jià)格前三季度都呈現(xiàn)下降趨勢,四季度小幅回暖但漲幅不大。雖然**近新出臺(tái)了一些積極政策,但政策落實(shí)需要時(shí)間,預(yù)計(jì)后期骨料價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢。
由此不難判斷,2023年,我國砂石市場前景仍然不容樂觀,要想再恢復(fù)到前幾年的美好時(shí)代或只是美好的愿望。