冬天來了，春天還會遠嗎？我國砂石行業(yè)經(jīng)過2022年長達一年的產(chǎn)銷雙降、量價齊跌，在2023年開始，似乎還沒有感受到春天要來的跡象。
百年建筑網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月12日，一周（1月6日-1月12日）砂石出貨量持續(xù)下降，降幅持續(xù)增加，全國320家砂石
礦山廠和加工廠出貨量為994.69萬噸，周環(huán)比下降22.3%。其中，骨料出貨量為571萬噸，周環(huán)比下降19.7%；機制砂出貨量為309萬噸，周環(huán)比下降25.23%。
冬天必然會過去，春天將會到來。盡管開年不利，但對2023年全國砂石市場，仍有多數(shù)人充滿了期待。百年建筑網(wǎng)發(fā)布的《中國砂石年度報告》（2022版）在展望2023年我國砂石行業(yè)全年發(fā)展態(tài)勢時認為，現(xiàn)階段砂石行業(yè)持續(xù)規(guī)范化發(fā)展，綠色礦山以及復(fù)墾復(fù)綠要求不斷提高，行業(yè)參與主體進一步優(yōu)化，國企央企加快進駐
砂石骨料行業(yè)，砂石生產(chǎn)技術(shù)不斷更新發(fā)展，預(yù)計在 2023 年基建持續(xù)發(fā)力下，以及新增專項債助力重大項目建設(shè)，未來砂石行業(yè)發(fā)展或?qū)⒂瓉怼澳骘L(fēng)翻盤”的機會。
砂石行業(yè)遭遇“滑鐵盧”
對我國砂石行業(yè)而言，2022年是近10年來*不理想的一年。建筑市場建設(shè)用砂石價格持續(xù)大幅度下跌，且長時間維持弱勢下行趨勢。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2022 年國內(nèi)砂石產(chǎn)量約 162 億噸左右，同比下降約 15%；砂石綜合均價 109.67 元/噸，同比下降 6.8%。
冰凍三尺，非一日之寒。我國砂石行業(yè)之所以在2022年開始走向低谷，早在前幾年就埋下了伏筆。在“一砂難求”“瘋狂的石頭”的刺激誘惑下，這幾年來，各路大軍紛紛殺入砂石圈，試圖從巨大的商機中分得一杯羹。一些央企、國企根據(jù)“十四五”規(guī)劃，紛紛在各地布局礦點，加速推動砂石產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒕G色化、數(shù)字化發(fā)展，砂石產(chǎn)能處于快速增長階段。
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研及相關(guān)政策文件顯示，“十四五”期間，我國機制砂石新增產(chǎn)能約 9.8 億噸，主要集中在華東、華中和華南區(qū)域。其中，華東區(qū)域機制砂石新增產(chǎn)能約 5.6 億噸，到 2025 年，山東省機制砂石年產(chǎn)能將超過 4 億噸，安徽省年產(chǎn)能將達到 3億-4 億噸；華中區(qū)域新增產(chǎn)能約 2.2 億噸，到 2025 年，湖北省機制砂石年產(chǎn)能將達到 9.9 億噸以上，其中機制砂年產(chǎn)能將達到 4 億 噸以上；華南區(qū)域機制砂石新增產(chǎn)能約為 1.0 億噸，到 2025 年，廣東省機制砂石年產(chǎn)能預(yù)計達 到 5.4 億噸以上，其中機制砂年產(chǎn)能預(yù)計達到 1.8億噸。
值得注意的是，盡管2022年全國砂石市場行情不被看好，但新建礦山的勢頭不減。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022 年全國新增在建砂石骨料礦山 77 座，擬建建設(shè)用砂石骨料礦山 85 座，合計產(chǎn)能超 17 億噸。
“今年各省份制定了相應(yīng)的砂石開采布局整合優(yōu)化方案，控制砂石礦山數(shù)量，推進綠色礦山建設(shè)，實現(xiàn)砂石資源開采向規(guī)模化、集約化和綠色化轉(zhuǎn)變。由于資金、管控等因素，目前拿礦成本不低，央企、國企拿礦也越發(fā)謹慎。”百年建筑網(wǎng)相關(guān)人士分析說，預(yù)計 2023 年建設(shè)用砂石骨料礦山數(shù)量會存在一定的減勢，但隨著部分廠 家明年產(chǎn)能釋放，總產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)提高。
事實上，對局部熱點地區(qū)砂石礦山建設(shè)過熱問題，早已引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。在去年的全國砂石科技大會上，中國砂石協(xié)會專門針對這幾年砂石市場比較火熱的長江流域組織了研討會，試圖給該流域的砂石礦山建設(shè)熱降一點溫。
“這幾年來，尤其是‘十四五’期間，在*利好政策的支持下，許多地方掀起了砂石礦山建設(shè)高潮，尤其圍繞長三角、珠三角這些砂石用量比較多的地區(qū)，在長江流域和珠江流域沿線新推出了一大批大型特大型砂石礦山。隨著這些新建礦山的投產(chǎn)，在破解‘一砂難求’、支撐國民經(jīng)濟建設(shè)同時，也造成了局部砂石的過剩，長此以往，不利于我國砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展?！敝袊笆瘏f(xié)會會長胡幼奕說。
一方面是產(chǎn)能迅猛擴張，另一方面是需求端極端下滑，雙重因素疊加下，把原本在國內(nèi)許多地方并不稀缺的砂石徹底打回了原形，開始回歸正常軌道。據(jù)百年建筑網(wǎng)分析，2022年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展乏力，國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻、充滿不確定性，在多重利空因素作用下，各行業(yè)面臨需求持續(xù)下降、供給主動收縮、市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱的交互壓力。建筑市場需求持續(xù)下滑，市場貿(mào)易端心態(tài)保持相對謹慎。聚焦砂石行業(yè)，因國內(nèi)需求疲軟，各地建筑施工項目開工率下滑，導(dǎo)致砂石產(chǎn)銷雙降。
南北地區(qū)苦樂不均
因為砂石是大宗產(chǎn)品，對資源尤其是交通、市場的敏感度相對較高，略有風(fēng)吹草動或一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，馬上會引起連鎖反應(yīng)。前幾年之所以“一砂難求”，就是因個別因素導(dǎo)致砂石供應(yīng)鏈出現(xiàn)了問題，使原本在很多地區(qū)并不稀缺的砂石變得緊俏起來。
成也蕭何，敗也蕭何。我國砂石行業(yè)脆弱的供應(yīng)鏈，在成就了前幾年砂石火熱局面的同時，也給2022年的砂石市場造成了滅頂之災(zāi)。盡管如此，由于南北地區(qū)砂石資源稟賦、儲量規(guī)模、質(zhì)量品質(zhì)和市場需求、區(qū)位交通等方面具有很大差異性，南北砂石行情并不一致，呈現(xiàn)出南北地區(qū)和東西地區(qū)苦樂不均、“幾家歡樂幾家愁”的現(xiàn)象，而不像鐵礦石、銅礦等其他礦產(chǎn)品市場那樣“一榮俱榮一損俱損”。
百年建筑網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從全國砂石礦山企業(yè)分布情況來看，我國砂石產(chǎn)能主要集中在西南、華中和華北區(qū)域三個區(qū)域，砂石礦山企業(yè)合計數(shù)量占全國總量的近六成。其中，西南區(qū)域砂石礦山資源*為豐富，砂石礦山企業(yè)數(shù)量占全國比重達到 33%。同時一部分地區(qū)也出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況，供大于求，雖說可以順勢填補供應(yīng)不足的地區(qū)，但長距離運輸使得物流成本過高，市場到位價高位運行，對于本地市場來說并不具有競爭力。作為砂石資源十分豐富的貴州，這幾年一直力推“黔石出山”，但效果并不理想，也主要受制于運輸成本。近幾年，一些地方為了破解砂石外運難問題，也嘗試“公轉(zhuǎn)鐵”“鐵轉(zhuǎn)水”“鐵水聯(lián)運”等措施，但受限因素多，覆蓋面不大，在許多地方并沒有徹底解決砂石長距離運輸難題，這就導(dǎo)致了各地區(qū)砂石價格的差異化。
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2022年，南、北方機制砂價差基本在 9 元/噸以內(nèi)，主要是和經(jīng)濟消費量有關(guān)。全國 GDP 十強省份中，南方地區(qū)占到了8個。顯而易見，南方城市 GDP 普遍高于北方城市，對于機制砂等建材需求量和要求也高，且因原材生產(chǎn)成本高于北方，所以相對應(yīng)的市場價格也會高一些。與此同時，2021 年以來，南方骨料價格也一直高于北方，*價差 6 元/噸。雖然在2022 年二季度初，北方骨料價格曾一度反彈，首次趕超南方碎石價格，但主要是因北方天津、北京部分城市受疫情影響，骨料供應(yīng)偏緊，價格上浮較多。因由于缺乏長期的支撐面，到2022年后期的四季度，南方需求漸起，骨料價格走高，而北方骨料價格受環(huán)保管控、海運費等因素影響，震蕩運行，價格不斷下行，價差些微加大。
而東西部地區(qū)的砂石價格差距更為明顯。百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至 2022年11 月 12 日，全國沿江城市砂石均價 115 元/噸，較年初下跌 10 元 /噸，同比下跌 8.0%；全國沿海城市砂石均價 95 元/噸，較年初下跌 4.6 元 /噸，同比下跌 4.8%。但“瘦死的駱駝比馬大”，與西部地區(qū)相比，沿?；蜓亟貐^(qū)的砂石價格還是比較誘人的。據(jù)了解，西北地區(qū)的甘肅和西南地區(qū)的貴州砂石價格卻一直在三四十元/噸的低位徘徊。即便是地處中原的河南，2022年的砂石價格也是一落千丈，多在40元/噸左右，已處于微利或保本經(jīng)營局面。
未來趨勢尚有待觀望
對2023年我國的砂石市場走勢，業(yè)內(nèi)各方觀點并一致甚至相左。
一些持樂觀態(tài)度的人士認為，2022 年 7 月 13 日，*發(fā)改委和交通運輸部陸續(xù)發(fā)布《*公路網(wǎng)規(guī)劃》提到，到 2035 年，全國公路總規(guī)模約 46.1 萬公里，其中*高速公路約 16.2 萬公里，普通國道約 29.9 萬公里，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量*公路網(wǎng)。這意味著在今后十幾年內(nèi)，*將大力推進公路網(wǎng)建設(shè)，從而支撐一定的砂石需求。而在同年7月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)增收的工作方案》，在重點工程項目中大力實施以工代賑，將進一步促進有效投資、穩(wěn)就業(yè)保民生、拉動縣域消費，也是穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的重要舉措。隨著《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》以及上述兩項政策的落地，后期基建項目或?qū)⑹侵紊笆闹髁姟?/div>
與此同時，隨著天然砂量日趨減少，以及政府對于天然砂開采管控日趨嚴格，*大力發(fā)展和推薦使用機制砂，機制砂代替天然砂是趨勢，機制砂前景較為廣闊。而隨著機制砂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸完善、生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化，機制砂質(zhì)量也逐步提升，機制砂替代天然砂比例或?qū)⑻岣?。這些對未來的砂石行業(yè)而言，將是利好消息。
然而，因為砂石需求量比較大的房地產(chǎn)市場，當(dāng)前并不活躍，信心恢復(fù)還有待時日，所以許多業(yè)內(nèi)人士對未來砂石市場走勢還持懷疑觀望態(tài)度。
“近些年，地產(chǎn)項目衰退的跡象明顯，‘十四五’規(guī)劃中的大基建項目成為托底支柱，也將是砂石高料的主要去處，這也給許多砂石礦山企業(yè)提供了新的發(fā)展思路和機會。砂石礦山企業(yè)要摒棄原始做普料的生產(chǎn)線，另辟蹊徑，加工高品質(zhì)的品種，以拓寬市場，贏得先機。”百年建筑網(wǎng)分析說，2022 年受環(huán)保管控、疫情等因素影響，砂石需求下降，而 2023 年隨著一些重大項目的敲定，或許能提振市場信心。加之當(dāng)前疫情影響減弱，對于 2023 年的經(jīng)濟發(fā)展或大有裨益，預(yù)計2023 年砂石需求或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅增勢。
盡管如此，因為近年來即將建成投產(chǎn)的大型、特大型砂石礦山比較集中，新的砂石產(chǎn)能釋放量可能會超過市場需求增量，2023年的砂石市場走勢充滿變數(shù)。從2022年我國砂石行業(yè)走勢判斷，2023年全國機制砂市場行情應(yīng)該為偏弱運行。百年建筑網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，我國機制砂價格一、三季度呈現(xiàn)下降趨勢，二季度機制砂價格漲跌互現(xiàn)，四季度機制砂價格小幅回暖。2023年，隨著大力推行綠色礦山等理念，機制砂替代天然砂的呼聲越來越高，同時環(huán)保管控更加嚴格，造成機制砂成本上漲，國央企加大拿礦力度，下游競爭較為激烈，預(yù)計后期機制砂價格偏弱運行。
而全國骨料市場行情可能呈現(xiàn)先抑后揚態(tài)勢。據(jù)百年建筑網(wǎng)分析，2022 年以來，骨料價格前三季度都呈現(xiàn)下降趨勢，四季度小幅回暖但漲幅不大。雖然**近新出臺了一些積極政策，但政策落實需要時間，預(yù)計后期骨料價格呈現(xiàn)先抑后揚的趨勢。
由此不難判斷，2023年，我國砂石市場前景仍然不容樂觀，要想再恢復(fù)到前幾年的美好時代或只是美好的愿望。
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