冬天來了，春天還會遠嗎？我國砂石行業(yè)經過2022年長達一年的產銷雙降、量價齊跌，在2023年開始，似乎還沒有感受到春天要來的跡象。
百年建筑網發(fā)布的數據顯示，截至1月12日，一周（1月6日-1月12日）砂石出貨量持續(xù)下降，降幅持續(xù)增加，全國320家砂石
礦山廠和加工廠出貨量為994.69萬噸，周環(huán)比下降22.3%。其中，骨料出貨量為571萬噸，周環(huán)比下降19.7%；機制砂出貨量為309萬噸，周環(huán)比下降25.23%。
冬天必然會過去，春天將會到來。盡管開年不利，但對2023年全國砂石市場，仍有多數人充滿了期待。百年建筑網發(fā)布的《中國砂石年度報告》（2022版）在展望2023年我國砂石行業(yè)全年發(fā)展態(tài)勢時認為，現階段砂石行業(yè)持續(xù)規(guī)范化發(fā)展，綠色礦山以及復墾復綠要求不斷提高，行業(yè)參與主體進一步優(yōu)化，國企央企加快進駐
砂石骨料行業(yè)，砂石生產技術不斷更新發(fā)展，預計在 2023 年基建持續(xù)發(fā)力下，以及新增專項債助力重大項目建設，未來砂石行業(yè)發(fā)展或將迎來“逆風翻盤”的機會。
砂石行業(yè)遭遇“滑鐵盧”
對我國砂石行業(yè)而言，2022年是近10年來*不理想的一年。建筑市場建設用砂石價格持續(xù)大幅度下跌，且長時間維持弱勢下行趨勢。據百年建筑網統計，2022 年國內砂石產量約 162 億噸左右，同比下降約 15%；砂石綜合均價 109.67 元/噸，同比下降 6.8%。
冰凍三尺，非一日之寒。我國砂石行業(yè)之所以在2022年開始走向低谷，早在前幾年就埋下了伏筆。在“一砂難求”“瘋狂的石頭”的刺激誘惑下，這幾年來，各路大軍紛紛殺入砂石圈，試圖從巨大的商機中分得一杯羹。一些央企、國企根據“十四五”規(guī)劃，紛紛在各地布局礦點，加速推動砂石產業(yè)規(guī)?；?、綠色化、數字化發(fā)展，砂石產能處于快速增長階段。
據百年建筑網調研及相關政策文件顯示，“十四五”期間，我國機制砂石新增產能約 9.8 億噸，主要集中在華東、華中和華南區(qū)域。其中，華東區(qū)域機制砂石新增產能約 5.6 億噸，到 2025 年，山東省機制砂石年產能將超過 4 億噸，安徽省年產能將達到 3億-4 億噸；華中區(qū)域新增產能約 2.2 億噸，到 2025 年，湖北省機制砂石年產能將達到 9.9 億噸以上，其中機制砂年產能將達到 4 億 噸以上；華南區(qū)域機制砂石新增產能約為 1.0 億噸，到 2025 年，廣東省機制砂石年產能預計達 到 5.4 億噸以上，其中機制砂年產能預計達到 1.8億噸。
值得注意的是，盡管2022年全國砂石市場行情不被看好，但新建礦山的勢頭不減。據百年建筑網統計的數據顯示，2022 年全國新增在建砂石骨料礦山 77 座，擬建建設用砂石骨料礦山 85 座，合計產能超 17 億噸。
“今年各省份制定了相應的砂石開采布局整合優(yōu)化方案，控制砂石礦山數量，推進綠色礦山建設，實現砂石資源開采向規(guī)?；?、集約化和綠色化轉變。由于資金、管控等因素，目前拿礦成本不低，央企、國企拿礦也越發(fā)謹慎?！卑倌杲ㄖW相關人士分析說，預計 2023 年建設用砂石骨料礦山數量會存在一定的減勢，但隨著部分廠 家明年產能釋放，總產能或將繼續(xù)提高。
事實上，對局部熱點地區(qū)砂石礦山建設過熱問題，早已引起了業(yè)內人士的關注。在去年的全國砂石科技大會上，中國砂石協會專門針對這幾年砂石市場比較火熱的長江流域組織了研討會，試圖給該流域的砂石礦山建設熱降一點溫。
“這幾年來，尤其是‘十四五’期間，在*利好政策的支持下，許多地方掀起了砂石礦山建設高潮，尤其圍繞長三角、珠三角這些砂石用量比較多的地區(qū)，在長江流域和珠江流域沿線新推出了一大批大型特大型砂石礦山。隨著這些新建礦山的投產，在破解‘一砂難求’、支撐國民經濟建設同時，也造成了局部砂石的過剩，長此以往，不利于我國砂石行業(yè)的高質量發(fā)展?！敝袊笆瘏f會會長胡幼奕說。
一方面是產能迅猛擴張，另一方面是需求端極端下滑，雙重因素疊加下，把原本在國內許多地方并不稀缺的砂石徹底打回了原形，開始回歸正常軌道。據百年建筑網分析，2022年國內經濟發(fā)展乏力，國際環(huán)境復雜嚴峻、充滿不確定性，在多重利空因素作用下，各行業(yè)面臨需求持續(xù)下降、供給主動收縮、市場預期轉弱的交互壓力。建筑市場需求持續(xù)下滑，市場貿易端心態(tài)保持相對謹慎。聚焦砂石行業(yè)，因國內需求疲軟，各地建筑施工項目開工率下滑，導致砂石產銷雙降。
南北地區(qū)苦樂不均
因為砂石是大宗產品，對資源尤其是交通、市場的敏感度相對較高，略有風吹草動或一個環(huán)節(jié)出現問題，馬上會引起連鎖反應。前幾年之所以“一砂難求”，就是因個別因素導致砂石供應鏈出現了問題，使原本在很多地區(qū)并不稀缺的砂石變得緊俏起來。
成也蕭何，敗也蕭何。我國砂石行業(yè)脆弱的供應鏈，在成就了前幾年砂石火熱局面的同時，也給2022年的砂石市場造成了滅頂之災。盡管如此，由于南北地區(qū)砂石資源稟賦、儲量規(guī)模、質量品質和市場需求、區(qū)位交通等方面具有很大差異性，南北砂石行情并不一致，呈現出南北地區(qū)和東西地區(qū)苦樂不均、“幾家歡樂幾家愁”的現象，而不像鐵礦石、銅礦等其他礦產品市場那樣“一榮俱榮一損俱損”。
百年建筑網發(fā)布的數據顯示，從全國砂石礦山企業(yè)分布情況來看，我國砂石產能主要集中在西南、華中和華北區(qū)域三個區(qū)域，砂石礦山企業(yè)合計數量占全國總量的近六成。其中，西南區(qū)域砂石礦山資源*為豐富，砂石礦山企業(yè)數量占全國比重達到 33%。同時一部分地區(qū)也出現產能過剩情況，供大于求，雖說可以順勢填補供應不足的地區(qū)，但長距離運輸使得物流成本過高，市場到位價高位運行，對于本地市場來說并不具有競爭力。作為砂石資源十分豐富的貴州，這幾年一直力推“黔石出山”，但效果并不理想，也主要受制于運輸成本。近幾年，一些地方為了破解砂石外運難問題，也嘗試“公轉鐵”“鐵轉水”“鐵水聯運”等措施，但受限因素多，覆蓋面不大，在許多地方并沒有徹底解決砂石長距離運輸難題，這就導致了各地區(qū)砂石價格的差異化。
據百年建筑網統計，2022年，南、北方機制砂價差基本在 9 元/噸以內，主要是和經濟消費量有關。全國 GDP 十強省份中，南方地區(qū)占到了8個。顯而易見，南方城市 GDP 普遍高于北方城市，對于機制砂等建材需求量和要求也高，且因原材生產成本高于北方，所以相對應的市場價格也會高一些。與此同時，2021 年以來，南方骨料價格也一直高于北方，*價差 6 元/噸。雖然在2022 年二季度初，北方骨料價格曾一度反彈，首次趕超南方碎石價格，但主要是因北方天津、北京部分城市受疫情影響，骨料供應偏緊，價格上浮較多。因由于缺乏長期的支撐面，到2022年后期的四季度，南方需求漸起，骨料價格走高，而北方骨料價格受環(huán)保管控、海運費等因素影響，震蕩運行，價格不斷下行，價差些微加大。
而東西部地區(qū)的砂石價格差距更為明顯。百年建筑網數據顯示，截至 2022年11 月 12 日，全國沿江城市砂石均價 115 元/噸，較年初下跌 10 元 /噸，同比下跌 8.0%；全國沿海城市砂石均價 95 元/噸，較年初下跌 4.6 元 /噸，同比下跌 4.8%。但“瘦死的駱駝比馬大”，與西部地區(qū)相比，沿?；蜓亟貐^(qū)的砂石價格還是比較誘人的。據了解，西北地區(qū)的甘肅和西南地區(qū)的貴州砂石價格卻一直在三四十元/噸的低位徘徊。即便是地處中原的河南，2022年的砂石價格也是一落千丈，多在40元/噸左右，已處于微利或保本經營局面。
未來趨勢尚有待觀望
對2023年我國的砂石市場走勢，業(yè)內各方觀點并一致甚至相左。
一些持樂觀態(tài)度的人士認為，2022 年 7 月 13 日，*發(fā)改委和交通運輸部陸續(xù)發(fā)布《*公路網規(guī)劃》提到，到 2035 年，全國公路總規(guī)模約 46.1 萬公里，其中*高速公路約 16.2 萬公里，普通國道約 29.9 萬公里，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量*公路網。這意味著在今后十幾年內，*將大力推進公路網建設，從而支撐一定的砂石需求。而在同年7月，國務院辦公廳轉發(fā)《關于在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當地群眾就業(yè)增收的工作方案》，在重點工程項目中大力實施以工代賑，將進一步促進有效投資、穩(wěn)就業(yè)保民生、拉動縣域消費，也是穩(wěn)住經濟大盤的重要舉措。隨著《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》以及上述兩項政策的落地，后期基建項目或將是支撐砂石的主力軍。
與此同時，隨著天然砂量日趨減少，以及政府對于天然砂開采管控日趨嚴格，*大力發(fā)展和推薦使用機制砂，機制砂代替天然砂是趨勢，機制砂前景較為廣闊。而隨著機制砂行業(yè)標準日漸完善、生產工藝的不斷優(yōu)化，機制砂質量也逐步提升，機制砂替代天然砂比例或將提高。這些對未來的砂石行業(yè)而言，將是利好消息。
然而，因為砂石需求量比較大的房地產市場，當前并不活躍，信心恢復還有待時日，所以許多業(yè)內人士對未來砂石市場走勢還持懷疑觀望態(tài)度。
“近些年，地產項目衰退的跡象明顯，‘十四五’規(guī)劃中的大基建項目成為托底支柱，也將是砂石高料的主要去處，這也給許多砂石礦山企業(yè)提供了新的發(fā)展思路和機會。砂石礦山企業(yè)要摒棄原始做普料的生產線，另辟蹊徑，加工高品質的品種，以拓寬市場，贏得先機?！卑倌杲ㄖW分析說，2022 年受環(huán)保管控、疫情等因素影響，砂石需求下降，而 2023 年隨著一些重大項目的敲定，或許能提振市場信心。加之當前疫情影響減弱，對于 2023 年的經濟發(fā)展或大有裨益，預計2023 年砂石需求或將呈現小幅增勢。
盡管如此，因為近年來即將建成投產的大型、特大型砂石礦山比較集中，新的砂石產能釋放量可能會超過市場需求增量，2023年的砂石市場走勢充滿變數。從2022年我國砂石行業(yè)走勢判斷，2023年全國機制砂市場行情應該為偏弱運行。百年建筑網提供的數據顯示，2022年以來，我國機制砂價格一、三季度呈現下降趨勢，二季度機制砂價格漲跌互現，四季度機制砂價格小幅回暖。2023年，隨著大力推行綠色礦山等理念，機制砂替代天然砂的呼聲越來越高，同時環(huán)保管控更加嚴格，造成機制砂成本上漲，國央企加大拿礦力度，下游競爭較為激烈，預計后期機制砂價格偏弱運行。
而全國骨料市場行情可能呈現先抑后揚態(tài)勢。據百年建筑網分析，2022 年以來，骨料價格前三季度都呈現下降趨勢，四季度小幅回暖但漲幅不大。雖然**近新出臺了一些積極政策，但政策落實需要時間，預計后期骨料價格呈現先抑后揚的趨勢。
由此不難判斷，2023年，我國砂石市場前景仍然不容樂觀，要想再恢復到前幾年的美好時代或只是美好的愿望。
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